PortfoliosLab logo
Сравнение ^DJT с FNPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJT и FNPIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
393.43%
84.93%
^DJT
FNPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJT:

-0.44

FNPIX:

0.64

Коэф-т Сортино

^DJT:

-0.48

FNPIX:

1.05

Коэф-т Омега

^DJT:

0.94

FNPIX:

1.15

Коэф-т Кальмара

^DJT:

-0.36

FNPIX:

0.84

Коэф-т Мартина

^DJT:

-1.14

FNPIX:

3.11

Индекс Язвы

^DJT:

9.16%

FNPIX:

6.24%

Дневная вол-ть

^DJT:

23.86%

FNPIX:

30.37%

Макс. просадка

^DJT:

-60.92%

FNPIX:

-93.14%

Текущая просадка

^DJT:

-23.98%

FNPIX:

-12.61%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у FNPIX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: 4.37% против 10.82% соответственно.


^DJT

С начала года

-15.09%

1 месяц

-9.37%

6 месяцев

-16.19%

1 год

-11.77%

5 лет

10.80%

10 лет

4.37%

FNPIX

С начала года

-2.43%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

0.71%

1 год

20.56%

5 лет

20.23%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJT и FNPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

FNPIX
Ранг риск-скорректированной доходности FNPIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJT c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^DJT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJT: -0.44
FNPIX: 0.65
Коэффициент Сортино ^DJT, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DJT: -0.48
FNPIX: 1.06
Коэффициент Омега ^DJT, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DJT: 0.94
FNPIX: 1.16
Коэффициент Кальмара ^DJT, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DJT: -0.36
FNPIX: 0.85
Коэффициент Мартина ^DJT, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DJT: -1.14
FNPIX: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FNPIX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
0.65
^DJT
FNPIX

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и FNPIX

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и FNPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.98%
-12.61%
^DJT
FNPIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и FNPIX

Текущая волатильность для Dow Jones Transportation Average (^DJT) составляет 16.38%, в то время как у ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) волатильность равна 20.48%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
20.48%
^DJT
FNPIX